1.保举组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集团体、拓荆科技、海天堂际金年会金字招牌信誉至上入口、柏楚电子、晶盛电机、杰瑞股分、浙江大力、杭叉团体、迈为股分、先导智能、长川科技、华测检测、安徽协力、精测电子、纽威股分、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股分金年会金字招牌、纽威数控、华中数控。
2025年5月12日，中美日内瓦经贸谈判结合声明公布：此前中国出口美国关税为145%，合约落地后，90天内里国出口美国关税降至30%，90天后再提拔至54%。中美和谈为企业产物出口、外洋产能储蓄等供给了缓冲期，为红利程度较为凸起的企业供给了保存美国市场份额的机缘。倡议存眷(1)【浙江大力】降税短时间为公司获发货备货窗口，中持久公司海内产能出口美国仍无望连结较好红利程度，加强功绩兑现肯定性。(2)对美敞口相对较高、关税低落充实受益的【巨星科技】、【银都股分】、【浩洋股分】等。（3）间接对美敞口不高，Q1客户张望感情重、本钱开支和补库延后，美国地区贩卖受影响，降税无望为其奉献必然利润增量的低估值叉车双龙头【安徽协力】、【杭叉团体】、【纽威股分】等。
【工程机器】长沙工程机器国际博览会顺遂闭幕，签署年度采购和谈超130亿元2025长沙国际工程机器主机配套环球采购签约大会17日在湖南长沙举办，吸收来自工程机器财产链100多家企业参会，现场主机企业与部门派套件企业签署年度采购和谈130多亿元。中联重科、三一重工、江山智能、铁建重工、星邦智能、润天智科等6家工程机器主机企业还以数字化电子签约情势告竣计谋协作，笼盖智能配备采购、手艺研发及外洋市场拓展等范畴金年会金字招牌信誉至上入口。此次长沙博览会海内各主机厂公布的新品仍然多聚焦于大型化、电动化、智能化，凸显中国品牌日趋提拔的手艺立异才能。依托海内锂电及智驾财产链劣势，中国品牌工程机器在电动化和智能化方面的规划大幅抢先，无望凭仗新手艺途径弯道超车。2025年4月挖机出口9595台，同比增加19.3%，超市场预期，外洋需求边沿改进，坚决看好工程机器持久出海逻辑。相干个股：三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、山推股分、恒立液压。
①产业主动化：2024年合计完成营收592.48亿元，同比+6%；合计归母净利润为34.18亿元，同比-40%。②注塑机：拔取【海天堂际】【伊之密】【泰瑞机械】停止阐发，2024年别离完成营收161.3/50.6/11.5亿元，别离同比+23%/+24%/+15%；归母净利润别离为30.8/6.08/0.82亿元，别离同比+24%/+27%/-4%。③机床&刀具：机床行业2024年合计完成营收171亿元，同比+10%，归母净利润为14.85亿元，同比-5.2%。刀具行业2024年合计完成营收47.53亿元，同比+10%，合计归母净利润为6.20亿元，同比-20%。团体看，除受益于3C&家电本钱开支上行与出口加快的注塑机行业外，2024年通用主动化板块显现量增价减合作加重形态，利润端表示弱于营收端。
人形机械人行业正迎来行业开展黄金期，倡议存眷乖巧手与轻量化两大环节。①乖巧手：特斯拉二代乖巧手接纳微型丝杠+腱绳的计划，倡议存眷微型丝杠环节投资时机。另别传感器为乖巧手完成乖巧操纵的枢纽，看好传感器在机械人范畴使用。②轻量化：人形机械人轻量化能够进步机械人的活动灵敏性和续航，倡议存眷PEEK质料与镁合金在机械人范畴使用。
人形机械人：乖巧手整手轻点保举【兆威电机】【雷赛智能】；乖巧手微型丝杠重点保举【恒立液压】，倡议存眷【浙江荣泰】【雷迪克】；乖巧手触觉传感器&电子皮肤倡议存眷【汉威科技】【日盈电子】【福莱新材】。机械人轻量化倡议存眷【星源卓镁】【旭升团体】【中欣氟材】【肇民科技】等。2）通用主动化：重点保举FA主动化【怡合达】；注塑机行业【海天堂际】【伊之密】。
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